2011-2012年中国开关电源行业竞争格局分析

经过三十多年的发展,开关电源产业已形成了完善的产业链,上游国际主流元器件供应商控制了开关电源IC芯片的制造技术,中游电源制造商根据其掌握的不同水平的电源制造专业技术和生产能力为下游客户提供不同技术水平、类型的电源产品。

    (1)电源行业竞争格局和市场化程度

    在消费电子类开关电源领域,我国已成为全球重要的生产基地,产业发展较为成熟。目前,已经形成了珠三角地区、长三角地区,以及北京、天津、河北附近的首都经济圈地区三大产业区,另外在西安、武汉也有少量开关电源企业分布。据中国电源学会统计,目前国内生产开关电源的企业超过一千家,行业市场化程度较高,呈现完全竞争的市场格局。

    消费电子类开关电源行业竞争格局总体呈现如下特点:

    ①行业内生产企业众多,但普遍规模较小,市场份额较为分散,行业集中度不高;

    ②行业内企业普遍技术水平不高,产品附加值较低,难以满足高端客户,尤其是国际主流电子企业的相关需求。

    消费电子类电源行业由于下游企业分布广、数量多,对电源产品的品质和价格要求差异较大,使得不同规模、水平的电源企业均可获得一定的市场份额。

    目前国内领先的消费类开关电源制造商主要为冠德、帝闻等在大陆进行生产的台资企业及以茂硕电源为代表的少数国内领先企业,这些优势企业凭借其在技术研发、生产管理等方面的优势,主要面向国内外主流电子企业提供高端消费类开关电源产品,但各自所占据的市场份额都不高。随着优势企业技术水平、生产能力的不断扩大及自身销售网络的不断拓展,以及下游企业对电源在节能、环保等方面要求的提升,小规模电源生产企业的市场空间正日趋缩小,行业整合的趋势日益明显。

    (2)大功率LED驱动电源行业竞争格局和市场化程度

    在大功率LED驱动电源领域,由于欧美日发达国家的重心主要放在LED上游IC芯片产业上,目前并无出现大型的大功率LED驱动电源企业。大功率LED驱动电源的主要厂家集中在中国大陆及中国台湾地区。

    大功率LED驱动电源主要应用于LED路灯、隧道灯,对驱动电源的技术水平、可靠性要求很高,因此,进入该领域的技术门槛较高。同时,由于大功率LED照明行业属于近年来兴起的行业,发展的时间较短(市场在2009年下半年才出现跨跃式发展),因此,目前国内可提供高可靠大功率LED驱动电源的企业数量较少,市场份主要额集中于少数企业,但随着市场容量不断扩大,以及新兴企业逐步进入,市场竞争将日趋激烈。

    目前LED路灯是大功率LED驱动电源最主要的应用领域,茂硕电源在该领域内的市场占有率名列前茅,领先优势明显。驱动电源是LED产业链发展的重要环节,LED驱动电源的品质直接制约了LED照明产品的可靠性,因此,在LED产业地位日趋凸显的今天,以茂硕电源为代表的LED驱动电源供应商的发展壮大,将明显提升中国在全球LED产业链上的地位。

需求两极化明显

    《国内工业开关电源市场需求报告》显示,在工业开关电源市场,高端产品约占整个市场份额的25%,低端产品约占整个市场份额的37%,而中高端、中端、中低端产品的市场份额均比较低。造成这种现象的原因是,国内工业开关电源应用领域具有独特的需求特点。如电力、轨道交通、石化、冶金等领域对高端工业开关电源的需求较大,而机械领域的大部分企业主要采购低端工业开关电源。中端产品目前的需求领域主要是一些中小型的电厂、电力设备、重型机械、少部分的石化设备等。

    与需求两极化明显相对应的是,在国内工业开关电源市场,外资品牌市场份额超过60%。国内品牌主要分布在中低端和低端市场。由于高端产品和低端产品的市场份额都很大,低端产品制造企业的生存压力相对而言并不巨大,这可能会削弱国内企业向高端市场进军的动力。

    市场竞争激烈

    工业开关电源市场集中度较高,行业前10家企业所占的市场份额高达76.1%。其中,市场份额最高的两家企业分别是明纬和西门子。明纬、西门子分别作为目前国内平板开关电源、导轨开关电源领域的代表性企业,是工业开关电源企业竞争的核心。

    其他主要企业除了与上述两家企业竞争,也会因为企业业务组合、产品应用领域等因素,在一些特定的场合形成激烈的竞争关系,如电力领域(德创、宇峰、三基等)、工业开关电源定制业务领域(朝阳、永明等)等均有各自的竞争对手。

    电力领域品牌分散

    机械、电力是国内工业开关电源的重点应用行业,机床、重型机械以及电力、轨道交通领域对开关电源的需求依旧较大。不过,与其他行业不同,在电力领域,工业开关电源品牌分散。

    工业开关电源主要是用在设备配套和工程项目上。其中,机械、电力两个行业工业开关电源的用量约占国内工业开关电源市场总需求量的3/4。

    《国内工业开关电源市场需求报告》显示,在不同的细分应用领域,国内工业开关电源企业也表现出不同的竞争力。例如,明纬在机械领域、德创在电力领域、朝阳在轨道交通领域处于领先位置。电力领域品牌较为分散,排名领先的企业市场占有率均在20%以下。在电力设备领域,配套应用的品牌主要以德创、宇峰、三基等企业为代表。在电力工程领域,代表性企业主要有明纬、朝阳、衡孚、菲尼克斯等。其中,菲尼克斯、朝阳工业开关电源主要应用于大型电厂及变电站项目,明纬、衡孚工业开关电源主要应用于中小型电厂及电网项目。

 


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 ^ 2011-2012年中国开关电源行业竞争格局分析

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