动力电池行业竞争格局出现强者恒强的局面

我国动力电池市场的格局形势

  随着我国动力电池行业产能逐渐释放,供不应求的市场格局已经发生变化。2018年将成为动力电池企业发展的关键一年,国家财政补贴进一步下降,导致下游整车企业成本压力上传,电池行业整体利润空间将会继续受到挤压,动力电池行业竞争格局出现强者恒强的局面,具有技术、规模、客户优势的企业将进一步吞噬市场份额。

  张雨表示,当前及未来两到三年,我国动力电池市场竞争愈加激烈,市场集中度进一步提升,行业洗牌加速。除去已占据行业半壁江山的宁德时代和比亚迪以外,其他企业将面临被兼并或被边缘化的尴尬局面。处于动力电池行业第一梯队的这两大巨头,未来的市场份额有望继续扩大。而不少中小企业则面临着产品定位低端、价格竞争激烈、应收账款高企、产能利用率严重不足等一系列困局。

  国家新能源汽车补贴政策出台

  2018年国家工信部等发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(以下简称《通知》),从提高技术门槛要求、完善新能源汽车补贴标准、分类调整运营里程要求三个方面,调整完善推广新能源汽车应用补贴政策。政策过渡期后,乘用车补贴更加细化,对电池技术的要求全面提升,续航低于150公里的车型被取消补贴;客车补贴全面退坡;专用车要求装配的电池系统能量密度不低于115Wh/kg。张雨认为,预计2019年获得补贴的门槛将会再次提高,补贴的金额或将大幅度下调。

  政策退坡倒逼动力电池产品降价

  国家的补贴政策退坡,对动力电池行业的价格行情造成了直接的影响。张雨表示,整车厂要求电池厂家降低价格;而上游钴等原材料价格持续上涨,导致电池生产成本增加,电池企业利润被严重压缩。目前,生产电池的四大材料占近80%的成本,电池企业将控制成本的压力转向正极材料企业。另外,电池企业还通过提高产量、扩大规模效应、提升电池良品率与一致性、增大电芯尺寸、电池结构件轻量化、降低BMS等设计成本、提升自动化效率、梯次利用、模块化设计、纵向一体化等途径来降低电池的成本。

  市场竞争加速淘汰低端落后产能

  张雨指出,当前我国动力电池业阶段性、结构性产能过剩明显,根据动力电池应用分会调研情况看,当前我国动力电池企业的产能整体利用率仅有30%左右,低端产能大大超过市场需求,而高端产能却供不应求。国家的补贴新政提高了补贴门槛,将低端产能排除在外,动力电池企业想要在未来市场竞争中脱颖而出,就必须要有过硬的技术做后盾,而技术提升并非易事,这必然会导致一批企业被淘汰出局。

  电池企业加紧布局高镍 提升产品能量密度

  根据新能源汽车补贴新政要求,汽车补贴与能量密度挂钩,这将会有力促进高能量密度电池的发展。电池企业通过改进正负极材料、隔膜、电解液等材料体系以及优化PACK结构等措施,尽可能快地提升电芯及电池系统能量密度。在现有的几种正极材料中,高镍三元材料目前是最有可能达到国家新能源汽车补贴标准的能量密度要求,自新的政策出台后,不少企业也开始加速布局高镍三元材料。

  电池与整车企业启动深度绑定联盟模式

  为应对国家政策退坡和市场变化,动力电池企业纷纷加强与整车企业的合作。宁德时代与上汽集团合资成立公司、国轩高科与北汽新能源合资成立公司、欣旺达与奇瑞汽车合资成立公司……其实动力电池和车企的合作由来已久,只是在新能源汽车产业发展的不同阶段,双方合作深度和驱动因素不尽相同。

  张雨指出,目前车企和电池企业正由单纯的供需关系转变为基于市场、商业模式创新、技术联合开发等的深度绑定合作。除了自建电池厂的整车厂外,越来越多的产业链企业选择更深层次的战略合作、联盟合作或是合资合作等模式。

  后补贴时代的动力电池市场趋势

  从2018年第5-6批新能源汽车推荐目录来看,磷酸铁锂电池在非快充纯电动客车中占绝对优势。从长期趋势来看,在电动物流车领域,磷酸铁锂电池从生命周期和材料上更具成本优势。从续航里程来看,续航里程高于300km的车型占比已经接近50%。从能量密度来看,能量密度在140wh/kg以上的车型更占优势。

  张雨表示,受补贴延迟下发和原材料涨价等因素影响,整个电池产业链相关企业应收账款普遍较高,账期不断延长;而动力电池企业受上游原材料涨价和下游主机厂大幅压价的多重影响,应收账款高企,账期持续恶化,面临非常严峻的资金压力。补贴退坡和材料上涨还将对电池类型格局造成改变,NCM811、NCA、NCA+这三类高镍电池,2018年的市场占比不到40%,预计2020年将会达到48%,预计2024年占比将会上升到73%。

  未来动力电池市场需求展望

  从中长期来看,我国动力电池产业仍有非常大的成长空间。张雨指出,据预测2018年我国新能源汽车销量将超过100万辆,而纯电动乘用车将会成为主力。根据国家规划,到2020年,我国电动汽车保有量将达到500万辆。预计2018年我国动力电池装机量约为43Gwh,预计到2020年我国动力电池总需求量约为90Gwh,2025年动力电池需求量将达到310Gwh。

  张雨表示,2018年动力电池市场已经开启中国电池行业品质制造、重构格局的新局面,作为全球新能源汽车及动力电池最大的市场,在业界同仁的共同努力下,中国将形成具有国际竞争力的动力电池产业体系,迎接产业变革和全球化竞争的新时代。


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