配网建设改造计划下发 配电网企业迎来拐点

与传统配电系统相比,由于分布式电源、微网、储能装置的大量接入及智能化用电装备的应用,智能配电系统更加复杂,对安全可靠性、供电质量等要求更高。《计划》要求对于新能源,要推广应用发电功率预测技术;对于分布式电源,要满足即插即用的并网设备技术;对于智能电表,要建设智能计量系统,支撑电网与用户的互动;对于微网,要有序开展微电网示范应用;对于能源互联平台,要实现能源和信息的双向流动,促进能源和信息的融合。我们看好智能化配网为上述细分产业带来的支撑作用,为后续各种形式的能源互联网打下基础,特别是已经成型并开始吸纳用户的能源互联平台,将依托更先进的配网开拓更多元化的业务,逐步成为更加综合性的用电服务商。
电网设备企业上半年业绩极差,此次大幅追加投资,预计四季度将有所改善,配网业务占比高的企业明年将有较好的增长。从国家电网公司集中规模招标的总量来看,在今年已经发布公告的四批招标中,总量至少持平于去年同期,同时招标规则并未出现大幅调整,所以电力设备企业今年上半年都是订单不少,但是交付极少的尴尬局面。此次国网大幅追加投资后,我们认为现有的投资项目有望加快进度,同时此次追加投资明确要求明年7月完成投资,预计项目启动会很快。预测下半年,尤其是四季度电力设备企业的业绩将会有所好转,尽管今年全年依然改变不了整体业绩下滑趋势,但是最差的时候已经过去,明年电网设备企业将有较好的增长。

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